Selama ada vampir, selalu ada sang Pembasmi. Hanya ada satu gadis di seluruh dunia ini yang bertugas menemukan tempat persembunyian para vampir, menghentikan penyebaran kejahatan dan bertambahnya jumlah mereka. Karnaval yang datang ke Sunnydale tampaknya menjadi kesempatan bagi Buffy, Xander, dan Willow untuk menikmati akhir liburan musim panas. Makanan berlemak, atraksi murahan, dan... asma…