Folium adalah sebuah negeri yang dihuni oleh dua ras berbeda, manusia dan elf. Pemimpin negeri itu, Presiden Clorida, sengaja memisahkan dua ras tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Ada semacam dinding tak kasatmata yang memisahkan dua wilayah itu. Para elf tinggal di bagian barat Folium, sementara manusia tinggal di bagian timur. Satu peraturan yang harus dipatuhi kedua ras, manusia dan elf tidak boleh berhubungan.
Alexander Spark, seorang anak manusia berumur enam belas tahun yang tinggal di Distrik Rome, wilayah kecil di selatan Folium, tanpa sengaja bertemu dengan elf berambut perak yang cantik dan jatuh cinta.
Ini pemicu peperangan yang tidak mungkin terhindarkan lagi.